Подборка сервисов аналитики маркетплейсов: возможности и тарифы

Сервисов аналитики маркетплейсов уже так много, что выбрать какой-то один — задача нетривиальная. 

Подготовили для вас сводную таблицу самых популярных аналитических сервисов. А об одиннадцати рассказали подробно.

Вот самые важные моменты, на которые мы обращали внимание в обзоре каждого сервиса:

• Какие маркетплейсы анализирует.
• Количество товарных позиций, доступных для анализа / количество запросов для анализа.
• Период, доступный для анализа.
• Функционал — какую информацию можно получить.
• Тарифы и тестовый период.
• Дополнительные инструменты: приложения, расширения для браузера, боты в Телеграме и т. д.

Shopstat

shopstat.ru

Сервис предоставляет полную статистику по категориям товаров и аналитику продаж, включая товары конкурентов. 

Основная информация

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon. 

Количество позиций. От 1 группы на 5 товаров на бесплатном тарифе, без ограничений на других. 

Период. От 7 дней на бесплатном тарифе, без ограничений на Индивидуальном. 

Функционал. Сервис позволяет анализировать все нужные опции: категории, продажи, цены, остатки, конкурентов.

Внешняя аналитика — анализ данных из открытых источников маркетплейсов. Осуществляется с помощью специальных алгоритмов, результат выводится в виде таблиц и диаграмм.

Внутренняя аналитика — анализ личных продаж поставщика на основе данных, которые маркетплейсы передают по ключу API.

Основные функции сервиса:

• Анализ категории. Поможет найти товары, которые лучше всего продаются в выбранной категории.
• Автотренды. Показывают, как развивается категория, сколько брендов в ней присутствует, сколько SKU (уникальный код, по которому можно определить конкретную единицу товара), общий оборот в категории.
• Анализ бренда. Показывает количество поставщиков, продающих конкретный бренд, топовые товары, оборот.
• Сравнение маркетплейсов. Покажет, через какую площадку выгоднее и удобнее продавать в указанный период времени.
• Группы. Опция позволяет собирать товары в группы для удобства анализа.

Тарифы. От бесплатного до 29 990 руб./месяц на индивидуальном тарифе. 

Дополнительные инструменты. Расширение для Chrome. При наведении курсора на карточку доступна информация:

• продажи;
• оборот;
• остаток;
• продажи в день;
• доступность.

Личный кабинет

Личный кабинет позволяет:

• анализировать продажи, заказы, оборот и логистику за выбранные периоды (год, месяц, день);
• планировать заказы по остаткам;
• отслеживать ближайшие выплаты;
• контролировать остатки на складах по различным городам.

Плюсы и минусы

Плюсы:

• умеет проверять товарные карточки;
• интуитивно понятный интерфейс;
• быстрое формирование поставок;
• быстрый сбор и анализ данных;
• удобная фильтрация по популярности;
• поиск целевой аудитории и торговой ниши;
• мобильная версия и плагин для браузера Chrome.

Минусы:

• медленная работа техподдержки.

Реклама. ООО «Клик.ру», ИНН:7743771327, ERID: 2Vtzqv5UUha

Moneyplace

moneyplace.io

Сервис помогает найти маржинальные ниши и отдельные товары на шести маркетплейсах. В API-кабинете Wildberries и Ozon — все показатели и отчеты на одном экране. 

Основная информация

Маркетплейсы: Ozon, AliExpress, Wildberries, Мегамаркет, Яндекс Маркет, KazanExpress. 

Количество позиций. От 20 до неограниченного количества. 

Период. От 7 до 365 суток. 

Функционал.

Внешний анализ:

• Smart анализ ниш.
• Анализ ключевых запросов.
• Аналитика категорий.
• Аналитика продавцов.
• Аналитика брендов.
• Отслеживание.

Аналитика своего магазина по API:

• ABC Анализ.
• XYZ Анализ.
• Расчет прибыльности.
• Расчет поставок.
• Финансовая аналитика.
• Капитализация склада.

Тарифы. От 15 390 руб./месяц до 89 900 руб./месяц. Бесплатный тестовый период — 7 дней. 

Дополнительные инструменты. Расширение для Chrome, Opera и Mozilla позволяет анализировать сразу 3 маркетплейса. 

Интерфейс

На главной странице представлены лидеры по количеству продаж за неделю — товары, категории и продавцы:

Раздел «Топ товаров» дает представление о самых продаваемых товарах на разных маркетплейсах. Можно выбрать период анализа — 7, 14 и 30 дней.

Есть раздел с аналитикой популярных товарных категорий:

Раздел «Анализ рынков» наглядно показывает объемы продаж российских маркетплейсов по отношению друг к другу за неделю:

Отчеты в Moneyplace представлены в формате удобных и визуально понятных графиков:

Преимущества сервиса

• несколько платформ в одном личном кабинете;
• отслеживание остатков на складах; 
• удобное управление товаром;
• поиск рейтинговых товаров;
• анализ по ключевым словам;
• информация подана структурировано, в табличном и графическом виде;
• для любого товара можно провести глубокий анализ благодаря графикам: изменение цены, выручка по дням, скидки, изменение позиций в выдаче, прогноз продаж.

Отзывы пользователей

Market Vision

marketvision.app

Сервис собирает данные по двум маркетплейсам. Отслеживает прибыльные товарные группы и отдельные товары, анализирует текущие продажи и поставки.

Основная информация

Маркетплейсы: Wildberries, Lamoda. 

Количество позиций. От 100 до 500 запросов в сутки в зависимости от тарифа. 

Период анализа. До 360 дней. 

Функционал. Отслеживание товаров и товарных групп. Анализ поставок, заказов, финансов. 

Сервис дает развернутую информацию по всем товарам, представленным на маркетплейсах, и по каждому SKU. Формирует отчеты, где отражает рейтинг товаров, объем остатков, стоимость и количество отзывов. 

Функционал позволяет:

• получать подробные данные о любом товаре;
• проводить аудит брендов, товаров и категорий за 360 дней;
• находить продукты, которые пользуются наибольшим спросом, определять убыточные товары и категории;
• планировать поставки;
• узнавать об изменениях цены и рейтинга, можно следить и предвосхищать действия конкурентов;
• настроить получение отчетов в автоматическом режиме.

Дополнительные возможности:

• модуль для работы с контентом, который поможет определить качество заполнения карточек;
• модуль поиска утерянных товаров, который вернет вам деньги за потерянный продукт;
• модуль для контроля продаж, остатков, валовой прибыли, маржи, наценки и иных показателей;
• модуль перемещения товаров, который показывает продажи и заказы на динамической карте и поможет не пропустить новую поставку на склад.

Тарифы. От 1990 руб./месяц до 2990 руб./месяц. Бесплатный тестовый период — 3 дня. 

Дополнительные инструменты: мобильное приложение. 

Интерфейс

На главной странице раздела «Внутренняя аналитика» — график динамики продаж на выбранном маркетплейсе, сумма продаж и возвратов, расходы и количество товаров, которые необходимо поставить на продажу.

Есть подробная аналитика по каждому товару — продажи, возвраты, количество на складе, география заказов и другие данные:

На странице отчетов внешней аналитики можно проанализировать стоимость и количество товаров определенных брендов на выбранном маркетплейсе, товарные категории и другие данные в заданный период. Отчет можно выгрузить в XLS.

Бесплатные инструменты для селлеров в PromoPult управляют рекламой на Wildberries, анализируют результаты бустера, подбирают ключевые слова для карточек товаров и мониторят позиции. Подключайте, снижайте затраты на рекламу, повышайте эффективность продвижения и получайте больше продаж на WB.

Реклама. ООО «Клик.ру», ИНН:7743771327, ERID: 2Vtzqvx2TYp

SellerFox

sellerden.ru

Сервис предоставляет аналитику по шести маркетплейсам. Определяет популярные и трендовые товары в нише, считает выручку в заданный промежуток времени.

Основная информация

Маркетплейсы: AliExpress, Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет, KazanExpress. 

Количество запросов. До 2500 запросов в сутки. 

Период. Всем пользователям предоставляется единый функционал сервиса вне зависимости от тарифа:

• данные по маркетплейсам доступны за последние 365 дней;
• максимальный срок анализа данных в одном запросе — 31 день.

Функционал:

• Ключевая информация о товарах, представленных на маркетплейсах (продажи, выручка, остатки, изменения цен и рейтинга).
• Ежедневная динамика продаж и остатков в разрезе категорий, продавцов и брендов.
• Полноценный анализ категорий всех уровней, имеющихся на маркетплейсе.
• Полная статистика по Брендам и Продавцам.

Тарифы. От 6499 до 18 799 руб./месяц. Бесплатный тестовый период — 24 часа. 

Интерфейс

Главная страница представляет собой дашборд с популярными отчетами:

В разделе маркетплейса — подробная аналитика по товарам, категориям, брендам, продавцам за выбранный период.

Вот как выглядит отчет для Wildberries:

А вот аналитика продавцов Яндекс Маркета:

Преимущества

• крупнейшая база товаров;
• широкий функционал;
• удобство работы с данными;
• расширение для браузера;
• лояльные тарифные планы;
• удобная работа с данными. Если привыкли к Excel и csv, можете выгрузить любую таблицу.

Отзывы

PI-Data

pi-data.ru

Сервис помогает оптимизировать продажи и анализировать конкурентов на Wildberries и Ozon.

Основная информация

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon. 

Период: до 90 дней. 

Функционал.

Свои продажи: 

• загрузка себестоимости по поставкам;
• аналитика по каждому товару и произвольным группам;
• расчет поставок с учетом процента выкупа, кратности, остатков, необходимого запаса. 

Анализ конкурентов:

• анализ категории;
• карточка товара;
• анализ бренда;
• мониторинг артикулов;
• доля рынка;
• сравнение брендов.

Тарифы. Две линейки тарифов: 

• Аналитика собственных продаж — от 2400 руб./месяц до 11 900 руб./месяц.
• Аналитика по конкурентам — от 0 рублей (на 7 дней) до 7999 р/месяц.

Дополнительные инструменты: Телеграм бот. 

Интерфейс

Сервис позволяет мониторить цены и количество определенных товаров по артикулам у конкурентов:

Детально анализирует каждый товар:

Аккумулирует данные по категории:

Так выглядит общий отчет по финансовым, операционным показателям и остаткам:

Плюсы и минусы

Плюсы:

• очень большой набор отчетов и сервисов с широким функционалом;
• загрузка фактической себестоимости;
• создание своих групп товаров;
• мониторинг расхождений при приемке складами;
• телеграм бот с ежедневной статистикой;
• отчеты динамические, гибкие настройки, автоматическое обновление;
• возможность создавать отчеты по запросу.

Минусы:

• скорость и качество ответов техподдержки;
• большое количество данных может запутать неопытного пользователя.

Stat4market

stat4market.com

Сервис предоставляет инструменты для отслеживания продаж, ранжирования товаров, эффективности рекламных кампаний на двух маркетплейсах. 

Основная информация

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon. 

Период. Любой период, доступный сервису. 

Функционал. 

Детальная статистика продаж на Wildberries и Ozon за любой период:

• расчет количества заказов и продаж за любой период по каждому товару/размеру/цвету;
• расчет спроса, средней скорости заказов по каждому товару/размеру/цвету за любой период;
• мониторинг текущих остатков, расчет, на сколько их хватит с учетом спроса;
• поиск популярных товаров;
• отчет «Расчет поставок»;
• отчет «Стоимость логистики»;
• отчет «Прибыльность»;
• отчет «ABC анализ»;
• отчет «Лента заказов»;
• отчет «Регионы заказов».

Комплексный анализ конкурентов на Wildberries:

• Мониторинг цен.
• Мониторинг заказов в штуках за любой период.
• Мониторинг остатков по каждому складу.
• Аналитика оборачиваемости товаров конкурентов.
• Мониторинг позиций товаров в выдаче маркетплейса.

Тарифы. От 7900 руб./месяц. Бесплатный доступ ко всем функциям и модулям сервиса на 3 дня. 

Интерфейс

Общий отчет представляет собой дашборд со сводными данными по заказам, продажам, возвратам, прибыли, остаткам и заказам:

Сервис позволяет рассчитать поставку необходимого количества товара:

Анализирует, как продаются товары у конкурентов:

Показывает стоимость логистики:

Преимущества сервиса

• Множество инструментов для проведения комплексной аналитики как по своим товарам, так и для изучения конкурентов.
• Минималистичный дизайн с удобными графиками, понятными таблицами и отчетами, в сервисе разберется даже новичок.
• Собственная команда специалистов, которая помогает с настройками сервиса и оказывает дополнительные услуги продвижения.

Отзывы

Seller Whisla

seller.whisla.com

Сервис автоматизирует работу на трех маркетплейсах. Помогает контролировать продажи, склад и сортировать поставки. Система формирует документы в автоматическом режиме. Позволяет делать анализ брендов, категорий и поставщиков по разным показателям.

Основная информация

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет. 

Функционал. Статистика и аналитика собственных продаж на маркетплейсах. Анализ ниш — поиск выгодных товаров, подсказки по ценообразованию. 

• Интеграция с торговыми площадками.
• Корзина покупок.
• Портал поставщиков.
• Синхронизация данных.
• Управление возвратами.
• Управление заказами.
• Управление инвентаризацией.
• Управление каналами.
• Управление каталогами.

Тарифы. Итоговая цена зависит от нагрузки на систему по обновлению данных и дополнительных сервисов и функций. Первые 7 дней аналитика собственных продаж полностью бесплатна.

Дополнительные инструменты. Магазин дополнительных виджетов. 

Интерфейс

На рабочем столе — основные данные по каждому маркетплейсу, карта продаж и сводная таблица:

Вот так выглядит раздел по работе со складом:

Удобный инструмент внутри сервиса — планировщик задач:

Дополнительные опции можно подключить в разделе «Магазин дополнений»:

Плюсы и минусы

Плюсы:

• Загрузка фактической себестоимости, создание своих товарных групп, мониторинг расхождений при приемке складами.
• Большой набор отчетов и сервисов с широким функционалом.
• Возможность создания отчетов по запросу.
• Динамические отчеты, которые можно гибко настраивать. Отчеты обновляются автоматически, нет ручных загрузок.
• Интеграция служб и сервисов доставок, а также организация доставки с партнерских складов.

Минусы:

• Основные жалобы — на скорость и качество ответов техподдержки.

Отзывы

MPSTATS

mpstats.io

Большой массив анализируемых данных, внешний и внутренний анализ, SEO, Data science. 

Основная информация

Маркетплейс: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.

Количество запросов. От 300 в сутки на Базовом тарифе до 4000 в сутки на Корпоративном. 

Период. От 7 суток на Базовом тарифе до неограниченного периода на Корпоративном. 

Функционал.

Внешняя аналитика:

• Потенциал ниши и товара.
• Тренды и сезонность.
• Анализ подкатегорий.
• Ценовая сегментация.
• Анализ конкурентов.
• Топы продаж.
• Упущенная выручка.
• Фильтр «Новинки».
• Карточка товара.
• История изменений карточки.
• Сравнение периодов.
• История запросов карточки.
• Похожие товары.
• Групповые отчеты.
• Рейтинг брендов и поставщиков.

Внутренняя аналитика:

• Сводка.
• Расчет поставки.
• Бизнес-метрики.
• Сравнение периодов.
• География заказов.
• Продажи и заказы.
• Детализация заказов.
• Вехи и теги.

SEO инструменты:

• Мониторинг позиций.
• Расширение запросов.
• Подбор запросов.
• Страница результатов поиска.
• Проверка карточки товара.
• Пересечение ключевых фраз.

Data science:

• Сезонность, праздники и распродажи.
• Прогнозы и тренды.

Тарифы. От бесплатного с минимальным функционалом до 80 000 руб./месяц на Корпоративном. 

Дополнительные инструменты. Расширение для Google Chrome, Opera 10+, Яндекс.Браузера. При наведении курсора на карточку показывает в браузере остатки товара, продажи, выручку и графики основных параметров с изменениями за последние 30 дней.

Интерфейс

В личном кабинете доступна аналитика по товарам, категориям, брендам. Можно настроить поиск по цене, количеству продаж, выручке, наличию.

Подробная аналитика по конкретному товару выглядит так:

На диаграмме и в таблице вкладки «Подкатегории» есть возможность сравнить продажи и выручку:

Похожим образом организован раздел «Бренды»:

Так выглядит сводка по конкретному бренду:

На вкладке «Тренд» отражается динамика продаж, выручки, товаров, брендов в конкретной подкатегории:

Плюсы инструмента

• Уникальный алгоритм сбора данных с точностью более 90%.
• Внешняя аналитика, личный кабинет и SEO-инструменты в одном месте.
• Полная база торговых компании, со статистикой по продажам.
• Функционал, отображающий актуальные потребности: расчет поставки, рентабельность, отчет по доле рынка относительно конкурентов.
• Отслеживание перемещения товара. Специальный модуль показывает продажи и заказы на динамической карте и помогает в решении поставок товара на склады маркетплейса.
• Удобный и визуально понятный интерфейс.
• Сервис наглядно показывает динамику заказов, продаж и возвратов за сегодняшний день. Все это представлено в конечных ценах, с показателями согласованных скидок и промокодов.
• Быстрое формирование поставок: модуль для контроля продаж, остатка, валовой прибыли, маржи, наценки и иных показателей.
• Самый долгий среди подобных сервисов период сбора данных, что позволяет учитывать сезонные колебания и всплески.

Отзывы

Маяк

mayak.bz

Анализ количества продаж своих товаров и товаров других продавцов, статистика по выручке, динамика позиций в категории и выдаче по поисковым запросам.

Основная информация

Маркетплейс: Wildberries, Ozon.

Количество запросов. Аналитика по конкурентам от 50 запросов в сутки на бесплатном тарифе до 1200 запросов на Профессиональном. 

Период. Данные за 30 дней на Расширенном тарифе, данные с 2020 года на Профессиональном. 

Функционал.

• Поиск бестселлеров: помогает найти топовые продукты в нише.
• Анализ конкурентов: возможность ежедневно отслеживать их продажи, остатки.
• Подсказки, как улучшить видимость карточек.
• Ежедневные отчеты о продажах в формате удобных и визуально понятных графиков.
• Сплит-тестирование. Составляйте отчет и определите 20% товаров, которые дают 80% прибыли.
• Отчет о прибылях/убытках (P/L). Какие товары дают максимальную прибыль, а какие приносят убытки.
• Выгрузка данных в Excel.

Тарифы. От бесплатного до 6499 руб./месяц на Премиум тарифе. 

Дополнительные инструменты.

Расширение для Chrome: основные статистические данные по карточке товара доступны в браузере. 

Телеграм-бот: в ответ на ссылку на карточку товара присылает статистику по выручке, заказах за 30 дней и остатках. 

Интерфейс

Так выглядит анализ категорий за месяц:

А вот карточка с подробной статистикой:

На этом графике показана динамика продаж и остатков по складам:

Есть возможность проанализировать топ-1000 товаров конкурентов:

Плюсы и минусы

Плюсы:

• Бесплатный анализ продаж, заказов.
• Бесплатный плагин для браузера.
• Telegram бот.
• Составление отчета за 5 минут.
• Гарантия возврата денег в течение 14 дней.

Минусы:

• Есть нарекания на глубину анализа конкурентов.
• Жалобы на качество и быстроту ответов техподдержки.

Отзывы

Huntersales

huntersales.ru

Показывает позиции товара в разных категориях, ключевые запросы, по которым пользователи переходят в карточку, суммарный оборот продавца и оборот по конкретному товару. Умеет анализировать не только отдельные позиции, но и целые категории. Можно посмотреть, в каких подкатегориях выше оборот и количество продаж, а какие, наоборот, переживают период спада. Есть расширения для браузеров и бот в Telegram. 

Основная информация

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon.

Количество запросов: 4000 запросов в день на тарифах «Стандарт» и «Премиум». На самом простом тарифе «Расширение» 500 запросов в сутки. 

Период: на тарифе «Расширение» показывает статистику только за последние 30 дней, на тарифах «Стандарт» и «Премиум» доступны данные с апреля 2020 года. 

Функционал:

• Учитывает возвраты и отгрузки со склада поставщика.
• Показывает точное количество выкупленных товаров.
• Экспортирует данные в XLS.
• Анализирует продажи и финансовый оборот по товарам и целым категориям.
• Есть возможность выгрузить отзывы по товарам.

Тарифы. Бесплатный тестовый период на 3 дня для новых клиентов. Тариф «Расширение» на месяц стоит 900 рублей, «Стандарт» — 7900, «Премиум» — 24 000 рублей. При оплате сразу на 3, 6 и 12 месяцев действуют скидки от 10 до 30%. 

Интерфейс

В личном кабинете можно посмотреть аналитику по категориям, подкатегориям и отдельным товарам.

Можно найти самые ходовые товары в каждой категории, посмотреть их стоимость, сумму выкупа за последние 30 дней и в среднем за месяц, продавца, бренд и другую информацию.

Выбрав любой товар, вы можете увидеть точную статистику по его продажам, позициям в разных категориях, возвратам и остаткам на складах.

Информация представлена в виде графика или таблицы. При необходимости всю таблицу можно выгрузить в XLS для дальнейшей сортировки и анализа. 

Плюсы инструмента

• Отслеживает статистику по цифровым продуктам.
• Предоставляет подробную аналитику по количеству проданных товаров и возвратам.
• Учитывает только реальные выкупы, а не просто поставки в ПВЗ.
• Уникальный алгоритм сбора статистики с точностью выше 90%.
• Отслеживает точное количество товаров на разных складах.

Отзывы

JStick.ru

jstick.ru

Сервис для аналитики бизнеса на маркетплейсах. Сводит всю статистику в удобные таблицы и метрики, помогает находить точки роста и распределять финансы более грамотно и эффективно. Выполняет аналитику только подключенного магазина, не показывает информацию по конкурентам. 

Основная информация

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, AliExpress, Яндекс Маркет.

Функционал.

• Показывает статистику по количеству заказов, продаж и возвратов.
• Проводит финансовую аналитику, рассчитывает общую выручку магазина и прибыль по каждому товару в отдельности.
• Сортирует информацию по периодам.
• Составляет план поставок, показывает остатки на складах и прогнозирует, когда закончится товар.
• Показывает точные суммы комиссий и штрафов маркетплейса по каждой позиции.

Тарифы. 

Тариф «Старт» стоит 1500 руб./месяц для 1 маркетплейса и 1 пользователя, подключение каждой дополнительной площадки — +1000 рублей. 

Тариф «Рост» включает до 5 пользователей и 1 маркетплейс, цена 5000 рублей/месяц. За добавление каждого дополнительного маркетплейса — +3000 рублей. 

Можно подключить персональный тариф со своим пакетом услуг, цена рассчитывается индивидуально. 

Интерфейс

В личном кабинете можно посмотреть статистику по выручке, заказам и прибыли за выбранный период.

Доступна подробная аналитика по юнит-экономике. Сервис показывает, сколько денег удалось заработать на продаже каждого товара. Всю статистику можно выгрузить в таблицы для дальнейшей работы.

Есть статистика по поставкам. В таблице можно посмотреть, сколько единиц каждого товара осталось на складах, как часто и в каких количествах заказывают эти позиции. Сервис автоматически рассчитывает, через сколько дней закончатки остатки и сколько единиц товара еще нужно поставить.

Всю статистику можно посмотреть не только в таблицах, но и в графиках, чтобы наглядно увидеть динамику развития бизнеса.

Плюсы и минусы инструмента

• Можно создавать индивидуальные таблицы под разные задачи.
• Высокая скорость обработки данных, статистика обновляется каждые 30 минут.
• Точная финансовая аналитика, для расчетов используются внутренние алгоритмы сервиса.
• Помогает полностью проанализировать бизнес и рассчитать прибыль.
• Можно попробовать любой тариф в демо-доступе.

Отзывы

Какой сервис аналитики выбрать

На этот вопрос придется ответить самостоятельно. Все зависит от задач, которые вы перед собой ставите и понимания, как сервис поможет эти задачи решить. Ну и от вашего бюджета, разумеется. К счастью, у большинства сервисов есть тарифы «на вырост». А бесплатный пробный период отлично поможет посмотреть на сервис «изнутри» и протестировать основные функции.